半導体・エレクトロニクス業界の売主が必ず読む本

半導体・エレクトロニクス業界の社長へ。その「事業承継/出口戦略」は、【後悔しない未来】に繋がっていますか？

経営者としての人生ほぼイコールな製造業経営。だからこそ、もっとも納得いく決断をするため、ご自身が求めることを明確にしていく必要があるのです。 「M&A成立後も、育ててきた企業と従業員を大切にし、さらに成長させてくれる相手に譲りたい」。その想いを実現するために、今すぐ取るべき最良の選択肢は何か。このレポートは、M&Aありきではない、多角的な視点から半導体・エレクトロニクス業界の出口戦略を導き出します。

以下の項目に一つでも当てはまるなら、この無料レポートは貴社にとっての羅針盤となるでしょう。

• 後継者不在の不安：経営者が高齢だが、親族や社内に経営を託せる具体的な後継者が不在である。

• 個人保証の重圧：既存の借入に対して経営者個人の資産担保や個人保証を提供しており、将来に不安がある。

• 深刻な採用難と人手不足：技術職や専門人材の確保が極めて難しく、若手への技術継承が思うように進んでいない。

• 設備投資と資金繰り：最新の検査装置や生産設備への更新が必要だが、自力での投資回収に不安を感じている。

• サプライチェーンの変化への対応：主要取引先の海外シフトや再編など、業界環境の変化に単独での限界を感じている。

本レポートで得られる知識

Chapter 1：半導体・エレクトロニクス業界の時流 ～生き残りをかけた経営再定義～

• 激変する市場環境：原材料・エネルギー価格の高騰、および人手不足による労務コスト増が収益を圧迫する構造。

• 二極化する業界構造：最新設備やDX（生産管理・設計システム等）を導入し生産性を高める企業と、アナログな運営から抜け出せない企業の格差。

• 技術継承と人材確保の命題：熟練技術者の退職に伴うノウハウ流出リスクと、高度な専門人材を惹きつける組織体制の必然性。

• 大手・中堅による集約の進行：特定のニッチ技術や販路を持つ企業をグループ化し、サプライチェーンの強化を狙う業界再編の動向。

Chapter 2：経営者のための「出口戦略」と最適な選択肢

• 4つの出口戦略の比較：親族承継、従業員承継（MBO）、M&A、廃業のメリット・デメリットを徹底解説。

• 業界特化チェックリスト：主要顧客への依存度、保有技術の独自性、経営者への依存度など、自社を客観視するための15項目。

• 優先順位の整理：譲渡価格、社名の存続、あるいは従業員の雇用と技術の継承。後悔しないための条件設定。

Chapter 3：業界のM&Aにおける評価ポイントと価格算定

• 譲受側が重視する「強み」：特定の工程における技術力、安定した顧客基盤、および法令遵守（コンプライアンス）の状況。

• 企業価値算定のロジック：時価純資産に営業利益（EBITDA）の数年分（のれん）を加算する、製造業独自の算定手法。

• 評価を左右するリスク要因：未払残業代、知的財産権の管理状況、設備投資の遅れなど、事前に解消すべき課題。

Chapter 4：手取り最大化の戦略と成約後の成長支援

• 手残りを増やす税務知識：株式譲渡所得の計算と、「役員退職金」を活用した手取り最大化の仕組み。

• 安心できるパートナー選び：業界特有の商流や技術特性を熟知し、成約後のPMI（組織統合）まで伴走する支援体制の重要性。

• 成約後の企業成長にコミット：船井総研グループの1,000名超のコンサルタントが連携し、成約後の「企業成長」まで責任を持つ体制。

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