部品加工業の売主が必ず読む本

部品加工業の社長へ。その「事業承継/出口戦略」は、【後悔しない未来】に繋がっていますか？

経営者としての人生ほぼイコールな部品加工業経営。だからこそ、もっとも納得いく決断をするため、ご自身が求めることを明確にしていく必要があるのです。 「M&A成立後も、育ててきた企業と従業員を大切にし、さらに成長させてくれる相手に譲りたい」。その想いを実現するために、今すぐ取るべき最良の選択肢は何か。このレポートは、M&Aありきではない、多角的な視点から部品加工業界の出口戦略を導き出します。

以下の項目に一つでも当てはまるなら、この無料レポートは貴社にとっての羅針盤となるでしょう。

• 後継者不在の不安：経営者が高齢だが、親族や社内に経営を託せる具体的な後継者が不在である。

• 個人保証の重圧：既存の借入に対して、経営者個人の資産担保や個人保証を提供しており、引退後の重荷を解消したい。

• 深刻な採用難と人手不足：熟練技能者の高齢化が進み、若手人材の確保や技術継承が思うように進んでいない。

• 設備投資と資金繰り：最新の工作機械や自動化への投資が必要だが、自力での投資回収に不安を感じている。

• 取引先からの要求・再編：主要取引先からのコスト削減要求やサプライチェーンの見直しなど、単独での生き残りに限界を感じている。

本レポートで得られる知識

Chapter 1：部品加工業界の時流 ～生き残りをかけた経営再定義～

• 製造業を取り巻く環境変化：原材料・エネルギー価格の高騰、および人手不足による労務コスト増が収益を圧迫する構造。

• 二極化する業界構造：最新設備やDX（生産管理システム等）を導入し生産性を高める企業と、アナログな運営から抜け出せない企業の格差。

• 技術継承の壁：熟練工の退職に伴う技術流出リスクと、自動化・省人化への対応の必然性。

• 大手・中堅による集約の進行：特定の加工技術を持つ企業をグループ化し、一貫生産体制を構築する業界再編の最新動向。

Chapter 2：経営者のための「出口戦略」と最適な選択肢

• 4つの出口戦略の比較：親族承継、従業員承継（MBO）、M&A、廃業のメリット・デメリットを徹底解説。

• 部品加工業特化チェックリスト：主要顧客への依存度、保有設備の稼働状況、技術の標準化度合いなど、自社を客観視するための15項目。

• 優先順位の整理：譲渡価格、社名の存続、あるいは従業員の雇用と技術の継承。後悔しないための条件設定。

Chapter 3：部品加工業のM&Aにおける評価ポイントと価格算定

• 譲受側が重視する「資産」：特定の加工領域における強み（独自技術）、安定した顧客基盤、および設備の保守状況。

• 企業価値算定のロジック：時価純資産に営業利益（EBITDA）の数年分（のれん）を加算する、製造業独自の算定手法。

• 評価を左右するリスク要因：未払残業代、環境リスク（土壌汚染等）、設備投資の遅れなど、事前に解消すべき課題。

Chapter 4：手取り最大化の戦略と成約後の成長支援

• 手残りを増やす税務知識：株式譲渡所得の計算と、「役員退職金」を活用した手取り最大化の仕組み。

• 安心できるパートナー選び：部品加工業特有の現場（加工種別や商流）を熟知し、成約後のPMI（組織統合）まで伴走する支援体制の重要性。

• 成約後の企業成長にコミット：船井総研グループの1,000名超のコンサルタントが連携し、経営・人事・財務・DXの各面から成約後の成功まで責任を持つ体制。

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