M&Aを検討しはじめたら売主が必ず読む本（全業種）

経営者の皆様、こんな不安はありませんか？

50代を超えたら誰もが直面するこの問い。 お客様、大切な従業員、そしてご自身の資産を守り抜くために、今すぐ取るべき「最良の選択肢」は何か。 このレポートは、その答えをM&Aありきではない、多角的な視点から導き出します。

以下の項目に一つでも当てはまるなら、この無料レポートは貴社にとっての「羅針盤」となるでしょう。

• 後継者が不在で、このままだと廃業を余儀なくされるリスクがある 

• 経営者個人に業務が依存しており、自分が倒れたら会社が回らなくなる 

• 従業員の雇用や取引先との関係を、譲渡後も守り、成長させてくれる相手に託したい 

• 借入金の個人保証を解除し、充実したセカンドライフを迎えたい

本レポートで得られる知識

Chapter 1：M&A市場の動向と2026年の時流予測

• M&A件数は過去最高水準。中小企業の「事業承継型M&A」が市場を牽引している背景を解説。 

• 国が後押しする補助金制度や、譲受企業への税制優遇（投資損失準備金）の最新状況。 

• 「譲受企業が選ばれる時代」へ。戦略なきM&Aが淘汰される2026年の市場環境を予測。 

Chapter 2：6人の譲渡経験者が語る「決断の理由」と「M&A後のリアル」

• 賃貸管理業: 55歳で譲渡。グループイン後2年で利益4倍、管理戸数も大幅増の実績。 

• OA機器業: 予期せぬ怪我を機に決断。上場企業へのグループインで社員の待遇が劇的に改善。 

• スクール・自動車整備・住宅・印刷: 同業種や隣接業界への譲渡など、多様な成功モデルを掲載。 

Chapter 3：M&Aは最善か？4つの出口戦略を比較

• 「親族内承継」「従業員承継」「M&A」「廃業・清算」のメリット・デメリットを徹底比較。 

• あなたの会社はM&Aを検討すべきか？15項目の「M&A検討チェックリスト」で現状を客観視。 

Chapter 4：M&A全体の解像度が上がる「成約までの7ステップ」

• 検討開始から、お見合い（トップ面談）、条件交渉、入金（クロージング）までの全工程。 

• 最もストレスがかかる「デューデリジェンス（買収監査）」を乗り切るための準備。 

• 従業員への公表タイミングと、混乱を招かないための説明の進め方。 

Chapter 5：売却価格はどう決まる？企業価値算定の基本

• 「時価純資産法」と「マルチプル法（EBITDA倍率）」。代表的な2つの算定ロジックを解説。 

• 技術、ノウハウ、優秀な人材など、バリュエーションを上乗せするためのプラス要因とは。 

• 「いくらなら譲るか」の最低ラインを明確にし、賢く交渉を進めるための相場観の養い方。 

Chapter 6：オーナー手取りを最大化する「税金・スキーム」対策

• 個人株主が支払う譲渡益課税（20.315%）の計算方法と、諸経費の差し引き。 

• 役員退職金を組み合わせることで、手残りを大幅に増やす節税シミュレーション。 

• 「株式譲渡」だけでなく、「事業譲渡」や「会社分割」など、目的に合わせたスキームの選択。 

Chapter 7：将来のために「今」取り組むべきバリューアップ

• 経営者個人に依存しない「運営の仕組みづくり」が将来の譲渡対価を高める。 

• 労務コンプライアンスの遵守が、M&A破談のリスクを回避する最重要ポイント。 

• 乱立するM&A仲介会社の中から、「承継後の成長」に責任を持つパートナーを見極める目。

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